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  南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“南亚新材”）近日发布了重要的公告，就上海证券交易所关于其向特定对象发行股票申请文件的审核问询函进行了回复。公司拟募集资金不超过9亿元，用于“基于AI算力的高阶高频高速覆铜板研发及产业化项目”和补充流动资金，项目税后内部收益率预计为18.02%，税后投资回收期为7.81年（含建设期）。

  南亚新材表示，本次募投项目与单位现在有业务及前次募投项目既有联系又有区别。本次项目主要生产M4-M8等级高频高速覆铜板和粘结片，该类产品具有低损耗、高稳定性、高传输速度等特性，适配于AI服务器、5G/6G射频、高速通信、云计算等高端领域。而前次募投项目主要生产普通板、无卤无铅板、M2-M6等级高频高速覆铜板和粘结片。

  本次项目通过新建专用于生产高频高速产品的产线，配备更高洁净度的生产环境及更优精度的上胶系统，可有效保障产品的质量并提升生产效率。项目建成后，公司将形成以上海本部和江苏工厂深耕高频高速覆铜板领域，江西工厂聚焦普通板、无卤无铅板和M4以下等级高频高速板生产的分工清晰、优势互补的产能布局。

  公司强调，本次募投项目不涉及产品升级迭代或新产品、新技术，相关这类的产品在报告期内已实现批量应用，出售的收益分别为2.02亿元、3.80亿元和7.28亿元，2024年、2025年增长率分别达87.73%和91.63%，年均复合增长率为89.67%。

  针对项目实施能力，南亚新材表示已具备相应的技术、人员和设备储备。技术方面，企业具有高速配方技术、高导热配方技术和HDI配方技术等核心配方体系，以及填料分散技术、树脂浸润技术等生产的基本工艺体系，并围绕这些技术形成了多项专利。人员方面，截至2025年12月31日，公司共有员工1976人，其中技术人员238人，占比12.04%。设备方面，公司与设备供应商建立了良好合作伙伴关系，具备设备采购、安装调试及生产线规划经验。

  关于未来市场发展的潜力与产能消化，公司指出，全球特殊覆铜板市场规模从2020年的39.30亿美元增至2024年的56.65亿美元，年均复合增长率约9.57%。根据Prismark预测，全球PCB市场规模预计将由2024年的735.65亿美元增长至2030年的1233.48亿美元，年均复合增长率9.00%，其中服务器及数据存储细致划分领域预计年均复合增长率达21.25%。

  公司本次募投项目对应产品的产销率整体处于高位，覆铜板产销率分别为90.17%、96.75%和96.14%，粘结片产销率分别为85.85%、87.47%和89.59%。截至2026年4月30日，在手订单约为1.09亿元。公司产品已获得深南电路、胜宏科技、方正科技、沪电股份等PCB客户以及华为、中兴通讯、浪潮、微软等计算机显示终端的认证。

  对于前次IPO募投项目“年产1500万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目”和“年产1000万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目”未达预计效益的问题，南亚新材解释称，根本原因是2022年至2024年受国内外形势和宏观经济环境影响，终端市场需求疲软，覆铜板行业竞争加剧，产品营销售卖单价及毛利率低于预期。

  公司表示，2025年以来，随着AI算力基础设施投资带动高端材料需求，主要头部覆铜板厂商产能切换至AI相关这类的产品领域，其他终端应用领域覆铜板供需关系取得改善，叠加上游原材料涨价，覆铜板销售价格同步上涨，行业进入景气上行周期。影响前次募投项目未达预期的因素已得到一定的改善，不会对本次募投项目产生重大不利影响。

  对于“研发中心改造升级项目”多次变更及延期，公司称主要系场地建设受限等原因，目前“研发测试中心”已结项，“研发总部”及“研发中心建设项目”正在按计划推进，预计2027年12月完成，导致延期的影响因素已消除，预计不会继续延期，亦不会对本次募投项目产生不利影响。

  本次募集资金中，7.4亿元用于“基于AI算力的高阶高频高速覆铜板研发及产业化项目”，1.6亿元用于补充流动资金。项目总投资7.45亿元，其中工程费用6.10亿元，工程建设另外的费用0.21亿元，预备费0.19亿元，铺底流动资金0.95亿元。

  公司表示，这次募集资金投向符合主业要求，不存在重复建设。目前公司尚无专用于生产高频高速产品的生产线，在建项目亦未覆盖专门生产高频高速的规模化量产生产线。

  关于补充流动资金的合理性，公司通过收入百分比法和资金供需法测算，未来三年运用资金缺口分别为9.60亿元和14.87亿元，均高于拟补充流动资金的1.60亿元。2025年末，公司货币资金为3.04亿元，资产负债率（合并）为52.14%，补充流动资金有利于增强公司资金实力，优化财务结构。

  保荐机构光大证券觉得，南亚新材本次募投项目不涉及产品升级迭代、新产品和新技术，公司具备项目实施相应的技术、人员、设备等能力储备，募集资金符合投向主业要求，不存在重复建设；本次募投项目具有必要性，产能规划合理，公司已制定有效产能消化措施，预计不存在产能消化风险；前次募投项目延期具有合理性，相关影响因素已消除，不会对本次募投项目产生不利影响。

  保荐机构和发行人会计师同时认为，募投项目投资明细测算依据公允，与公司同类项目和同行业可比项目不存在非常明显差异；这次募集资金非资本性支出占比29.88%，补充流动资金规模合理；项目效益测算中单价、销量、毛利率等关键指标的测算谨慎合理。

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